FX/為替「ドル/円、146円台回復　PCEを消化して焦点は雇用統計へ」外為どっとコムトゥデイ 2024年9月2日号

マネ育チャンネル 2024/09/02(月) 08:41

外為どっとコムトゥデイ

主要通貨ペア（ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/円）について前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時　：2024年9月2日8時30分
執筆・監修：株式会社外為どっとコム総合研究所　調査部長　神田卓也

30日（金）の為替相場

期間：30日（金）午前6時10分～31日（土）午前5時55分　※チャートは30分足（日本時間表示）　出所：外為どっとコム

（１）：豪小売売上高は前月から横ばい

豪7月小売売上高は前月比±0.0％と市場予想（+0.3％）を下回った。豪政府による所得税減税や生活費補助が7月にスタートしたものの、小売売上高は伸びなかった。

（２）：ユーロ圏CPIは予想通り前月から鈍化

仏8月消費者物価指数（CPI）・速報値は欧州連合（EU）基準で前年比+2.2％と市場予想（+2.1％）を上回ったが、前月（+2.7％）から伸びが鈍化した。その後に発表されたユーロ圏8月CPIは前年比+2.2％だった（予想+2.2％、前月+2.6％）。

（３）：米PCEデフレーターは概ね予想通りの結果

米7月個人消費支出（PCE）は前月比+0.5％と予想通りの伸びだった。同PCE物価指数（デフレーター）は前月比+0.2％、前年比+2.5％といずれも予想通りだった。食品とエネルギーを除いたコアPCEデフレーターは前年比+2.6％と市場予想（+2.7％）を下回り、前月と同率の伸びとなった。米連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標であるPCEデフレーターが概ね予想に沿った結果だったことから、9月の利下げは50bp（0.50％ポイント）ではなく25bpにとどまるとの見方がやや強まった。

30日（金）の株・債券・商品市場

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ドル/円の見通し：もみ合う展開となりそう

30日のドル/円は1週間ぶりに146円台を回復。終値は前日比1円20銭あまり高い146.21円前後だった。NY市場では、米7月個人消費支出物価指数（PCEデフレーター）発表後の米長期金利上昇や、月末の特殊フローと見られるドル買いを背景に一時146.25円前後まで上昇した。米7月PCEデフレーターの前年比の伸び率は6月と同水準で、市場は9月の大幅利下げを正当化する内容ではないとの見方に傾いた。とはいえ、米金利先物は9月の50bp（0.50％ポイント）利下げの可能性を依然として30％織り込んでいる。米国の利下げ幅（を巡る市場観測）は今週6日の米8月雇用統計に委ねられることになった。また、8月雇用統計の前哨戦として、明日3日に米8月ISM製造業景況指数（雇用指数）、4日に米7月JOLT求人件数、5日に米8月ADP全国雇用者数と雇用関連の重要統計が連日発表される。本日は、これらを前に様子見ムードが広がりやすい上に、米国がレーバーデーの祝日でNYの株式・債券市場は休場となる。ドル/円は145～146円台でもみ合う展開となりそうだ。

注目の経済指標：財新製造業PMI

注目のイベント：

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