FX/為替「ドル/円、146円台回復　PCEを消化して焦点は雇用統計へ」 外為どっとコム トゥデイ 2024年9月2日号

主要通貨ペア（ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/円）について前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時　：2024年9月2日8時30分
執筆・監修：株式会社外為どっとコム総合研究所　調査部長　神田卓也

目次

▼30日（金）の為替相場
（１）：豪小売売上高は前月から横ばい
（２）：ユーロ圏CPIは予想通り前月から鈍化
（３）：米PCEデフレーターは概ね予想通りの結果

▼30日（金）の株・債券・商品市場

▼外為注文情報/ ▼本日の見通し/ ▼ドル/円の見通し：もみ合う展開となりそう/ ▼注目の経済指標/ ▼注目のイベント

30日（金）の為替相場

期間：30日（金）午前6時10分～31日（土）午前5時55分　※チャートは30分足（日本時間表示）　出所：外為どっとコム

（１）：豪小売売上高は前月から横ばい

豪7月小売売上高は前月比±0.0％と市場予想（+0.3％）を下回った。豪政府による所得税減税や生活費補助が7月にスタートしたものの、小売売上高は伸びなかった。

（２）：ユーロ圏CPIは予想通り前月から鈍化

仏8月消費者物価指数（CPI）・速報値は欧州連合（EU）基準で前年比+2.2％と市場予想（+2.1％）を上回ったが、前月（+2.7％）から伸びが鈍化した。その後に発表されたユーロ圏8月CPIは前年比+2.2％だった（予想+2.2％、前月+2.6％）。

（３）：米PCEデフレーターは概ね予想通りの結果

米7月個人消費支出（PCE）は前月比+0.5％と予想通りの伸びだった。同PCE物価指数（デフレーター）は前月比+0.2％、前年比+2.5％といずれも予想通りだった。食品とエネルギーを除いたコアPCEデフレーターは前年比+2.6％と市場予想（+2.7％）を下回り、前月と同率の伸びとなった。米連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標であるPCEデフレーターが概ね予想に沿った結果だったことから、9月の利下げは50bp（0.50％ポイント）ではなく25bpにとどまるとの見方がやや強まった。

30日（金）の株・債券・商品市場

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人気通貨ペア 本日の予想レンジ

ドル/円の見通し：もみ合う展開となりそう

30日のドル/円は1週間ぶりに146円台を回復。終値は前日比1円20銭あまり高い146.21円前後だった。NY市場では、米7月個人消費支出物価指数（PCEデフレーター）発表後の米長期金利上昇や、月末の特殊フローと見られるドル買いを背景に一時146.25円前後まで上昇した。米7月PCEデフレーターの前年比の伸び率は6月と同水準で、市場は9月の大幅利下げを正当化する内容ではないとの見方に傾いた。とはいえ、米金利先物は9月の50bp（0.50％ポイント）利下げの可能性を依然として30％織り込んでいる。米国の利下げ幅（を巡る市場観測）は今週6日の米8月雇用統計に委ねられることになった。また、8月雇用統計の前哨戦として、明日3日に米8月ISM製造業景況指数（雇用指数）、4日に米7月JOLT求人件数、5日に米8月ADP全国雇用者数と雇用関連の重要統計が連日発表される。本日は、これらを前に様子見ムードが広がりやすい上に、米国がレーバーデーの祝日でNYの株式・債券市場は休場となる。ドル/円は145～146円台でもみ合う展開となりそうだ。

注目の経済指標：財新製造業PMI

注目のイベント：

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株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長　上席研究員
神田 卓也（かんだ・たくや）
1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、経済番組専門放送局の日経CNBC「朝エクスプレス」や、ストックボイスTV「東京マーケットワイド」、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。WEB・新聞・雑誌等にコメントを発信。

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