FX/為替「ドル/円、上下に伸びたヒゲが保ち合いを示唆」 外為トゥデイ 2022年1月19日号
目次
▼18日（火）の為替相場
（１）：日銀 金融政策据え置きを決定
（２）：黒田総裁、会見で金融引き締めを否定
（３）：英失業率は前月より低下
（４）：独ZEWは予想を上回る
（５）：米株安が重し
18日（火）の為替相場
期間：18日（火）午前7時10分～19日（水）午前6時55分 ※チャートは30分足（日本時間表示） 出所：外為どっとコム
（１）：日銀 金融政策据え置きを決定
日銀は金融政策の据え置きを決定。大規模な金融緩和を維持すると同時に、展望リポートでは2022年度と2023年度の物価見通しを1.1％に引き上げ、見通しのリスクは概ね上下にバランスしているとした。昨年10月時点では22年度の見通しが0.9％、23年度は1.0％で、下振れリスクのほうが大きいとしていた。
ただ、物価見通しの上方修正が想定内にとどまり、金融政策の正常化期待が後退したため円は売りが優勢となった。また、ほぼ同じタイミングで米10年債利回りが2年ぶりに1.85％台へと上昇したためドル買いが強まった。ドル/円は115円台を回復して上昇した一方、クロス円はストレートドルの下落が重しとなり伸び悩んだ。
（２）：黒田総裁、会見で金融引き締めを否定
黒田日銀総裁は定例会見で「金融緩和の出口を議論できる状況ではない」とした上で、一部の観測報道で伝わった物価目標達成前の利上げ開始の検討について「全く議論していない」と一蹴。為替についても「水準については具体的なコメントを差し控えたい」としながらも「現状は『悪い円安』とは考えていない」と改めて表明した。
（３）：英失業率は前月より低下
英12月失業率は4.7％に低下（前回4.8％）、同失業保険申請件数は4.33万件減（前回9.51万件減）となった。また、国際労働機関（ILO）基準の9-11月失業率は4.1％（予想4.2％、8-10月4.2％）、9-11月の週平均賃金は前年比+4.2％で予想通りだった（8-10月+4.9％）。
（４）：独ZEWは予想を上回る
独1月ZEW景気期待指数は51.7と予想（32.0）および前回（29.9）を大幅に上回った。新型コロナの流行が過ぎれば独景気の回復が加速するとの見通しが示された。ただ、ユーロはほとんど反応を示さなかった。
（５）：米株安が重し
翌週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を見据えて米長期金利が上昇する中、ハイテク企業を中心に米国株が下落した。ドル高と株安が重しとなり豪ドルが軟化。豪ドル/円を中心にクロス円は続落した一方、ドル高と円高の綱引きとなったためドル/円は動きが鈍った。なお、クローズにかけて米10年債利回りは2年ぶりに1.87％台へと上昇。NYダウ平均は前日比1.5％安となり、ハイテク企業中心のナスダック指数は2.6%下落した。
18日（火）の株・債券・商品市場
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本日の見通し
ドル/円の見通し：114円台で方向感模索
昨日のドル/円は「往って来い」の展開。日銀が大規模な金融緩和を維持した事や米長期金利が上昇した事から115.06円前後まで上昇したものの、欧米株の下落を受けて114円台半ばへと押し戻された。なお、黒田日銀総裁は一部で報じられた物価目標達成前の利上げ検討について「全く議論していない」と明確に否定した。
一方、米国では連邦公開市場委員会（FOMC）を翌週に控えて2年債利回りが1年11カ月ぶりに1％の大台を回復したほか、10年債利回りは2年ぶりに1.87％台へと上昇。3月利上げに備える動きが活発化する中、米国株はハイテク主導で大幅安となった。日米金融政策の方向性の「コントラスト」はドル/円相場の上昇を示唆するが、株式市場の崩れは重しになりやすい。
本日も、米長期金利と世界の株価動向を睨んで推移する事になろう。先週14日の113円台に伸びた下ヒゲが下値の堅さを物語る一方、昨日の115円台に伸びた上ヒゲが上値の重さを物語っており、114円台を中心に方向感を模索する展開が見込まれる。
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