ゼロックスが大幅安 ３億ドルのシニア転換社債の発行が伝わる＝米国株個別

（NY時間09:58）（日本時間23:58）
ゼロックス＜XRX＞　17.26（-1.53　-8.14%）

　複写機、レーザープリンタのゼロックス＜XRX＞が大幅安。３億ドルのシニア転換社債を発行するとの報道が伝わった。報道によると、３億ドルの転換社債を４．０－４．５％のクーポンで打診しているという。２０３０年満期の６年債で、１７．５－２２．５％の転換プレミアムで販売され、最初の購入者に４５００万ドル相当の追加購入オプションを付与する予定。また、これとは別に、同社は４億ドルの普通社債の発行も計画。

　転換社債の手取金の一部を、発行に関連するオプションの支払い、２０２４年を期限とする３．８％のシニア債の一部および全部、ならびに２０２５年を期限とする５．０％シニア債の一部の借り換えに充てる予定だという。

【企業概要】
　複写機、レーザープリンタ等を世界で提供する他、ワークフローの自動化と統合の為のソフトウェア、セキュリティ・分析・クラウド・デジタル化を活用したマネージドプリントサービス等を手掛け、機器を購入する顧客対象のリース事業も行う。IoT向けセンサーとサービス、3Dプリント、クリーンテックの分野にも取り組む。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美