ダウ平均はプラスで終える 利回りと原油にらみ＝米国株概況

NY株式5日（NY時間16:30）（日本時間05:30）
ダウ平均　　　51267.90（+90.94　+0.18%）
S＆P500　　　　7773.95（+51.23　+0.66%）
ナスダック　　　27477.31（+286.45　+1.05%）
CME日経平均先物　70195（大証終比：+105　+0.15%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均はプラスで終えた。序盤は下げが先行したものの下げ渋る展開。一方、ＩＴ・ハイテク株が堅調に推移し、ナスダックは終始プラス圏での推移。

　市場では米国債利回りと原油相場の動向をにらみながら、今週発表の９月ＦＯＭＣ分の議事録を待つ展開となっている。先週の予想を下回る米雇用統計を受けて、１０月ＦＯＭＣは据え置き観測でほぼ固まったようだ。ＦＯＭＣ委員からの利上げを急ぐ必要性はないとの趣旨の発言も先週は相次いでいた。来週のインフレ統計は確認する必要はあるが、いまのところは１０月は見送りとの見方が大勢。短期金融市場でも１０月ＦＯＭＣでの利上げ確率は２０％程度に低下している。

　ただ、１０月はないと見られているものの、利上げ期待自体が後退しているわけではなく、２７年末までにあと３回か４回の利上げが見込まれている状況。米国債利回りも高水準で推移しており、米株式市場の重石となっている模様。

　ストラテジストは「地政学リスクや高金利など逆風が増えているにもかかわらず、米株式市場は年初来で約１２％上昇し、過去最高値を僅かに下回る水準にある」と述べた。その上で「マクロ面のショックに対して企業のファンダメンタルズが底堅さを維持できるか、それとも現在のリスク環境をより正確に織り込むため株価調整が必要になるかが焦点。現時点では底堅さを見込む立場を維持している」とも語った。

　ＡＩインフラのセレブラス・システムズ＜CBRS＞が上昇。オープンＡＩのアルトマンＣＥＯの発言に反応。「同社はオープンＡＩの緊密なパートナーであり、両社は処理速度の最前線を押し広げるため深い連携関係にある」と述べた。市場では両社の提携関係を巡る憶測が広がっている。

　台湾のＴＳＭＣ＜TSM＞が上昇の一方、インテル＜INTC＞が下落。マスク氏の「テラファブ」との協業の可能性を巡る協議が報じられたことが材料視。インテルは４月に「テラファブ」構想に参加している。

　産業用ソフトウエア開発のＰＴＣ＜PTC＞が大幅高。仏シュナイダーが２２６億ドルでＰＴＣを買収することで合意した。１株２０５ドルでの買収で２７年の第３四半期までの完了を見込む。買収価格はＰＴＣの先週末終値よりも４０％超高い水準。

　物流仲介大手のＲＸＯ＜RXO＞が大幅高。同業のＣＨロビンソン＜CHRW＞が同社を買収することで合意した。現金と株式交換による買収で、ＲＸＯ株１株当たり３０．２５ドルで評価している。取引総額は約５８億ドルで、統合後の企業価値は２５０億ドル超となる見通し。

　ドラフトキングス＜DKNG＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。目標株価は２７ドルを維持。予測市場が同社に与える影響について、従来より前向きな見方に転じたことが背景。

　医療機器のＧＥヘルスケア・テクノロジーズ＜GEHC＞が上昇。医療画像診断向け放射性物質メーカーのソフィー・バイオサイエンシズ社を現金９億４５００万ドルで買収することで合意した。成長が見込まれる放射性医薬品市場への投資を一段と加速させる

　金融サービスのバーチュ・ファイナンシャル＜VIRT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の６１ドルから８４ドルに引き上げた。

　スペースＸ＜SPCX＞が上昇。アナリストが宇宙・ＡＩ経済の成長余地を取り込む上で、比較的割安な投資手段の１つだとの見方を示した。今後数カ月の進展によって、電力供給や半導体製造のボトルネック解消に同社が果たす役割への理解が深まり、利益成長やマルチプル拡大に繋がる可能性があると指摘。

　ハーレー・ダビッドソン＜HOG＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の３１ドルから３３ドルに引き上げた。小売販売の伸び加速は「無視できない」と指摘。

セレブラス＜CBRS＞　181.55（+15.12　+9.08%）
台湾ＴＳＭＣ＜TSM＞　485.80（+13.02　+2.75%）
インテル＜INTC＞　116.19（-3.14　-2.63%）
ＰＴＣ＜PTC＞　192.26（+48.23　+33.49%）
ＲＸＯ＜RXO＞　28.65（+5.27　+22.54%）
ＣＨロビンソン＜CHRW＞　140.61（-17.11　-10.85%）
ドラフトキングス＜DKNG＞　19.60（+1.01　+5.43%）
バーチュ＜VIRT＞　62.88（+4.09　+6.96%）
ＧＥヘルスケア＜GEHC＞　65.74（+1.45　+2.26%）
ハーレー＜HOG＞　26.19（+1.64　+6.68%）

アップル＜AAPL＞　332.89（-0.80　-0.24%）
マイクロソフト＜MSFT＞　525.18（+7.65　+1.48%）
アマゾン＜AMZN＞　251.40（-0.12　-0.05%）
アルファベットC＜GOOG＞　343.83（+3.48　+1.02%）
アルファベットA＜GOOGL＞　346.47（+2.97　+0.86%）
テスラ＜TSLA＞　378.73（+8.14　+2.20%）
スペ－スＸ＜SPCX＞　171.09（+12.13　+7.63%）
メタ＜META＞　741.90（+13.82　+1.90%）
エヌビディア＜NVDA＞　238.90（+4.95　+2.12%）
ＡＭＤ＜AMD＞　631.75（-2.16　-0.34%）
イーライリリー＜LLY＞　1143.12（+0.27　+0.02%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美