ダウ平均は続落 ナスダックは大幅安 半導体のほか銀行株が下落＝米国株概況

NY株式14日（NY時間16:25）（日本時間05:25）
ダウ平均　　　51621.48（-48.62　-0.09%）
S＆P500　　　　7718.94（-86.51　-1.11%）
ナスダック　　　26692.87（-511.51　-1.88%）
CME日経平均先物　66630（大証終比：-1530　-2.30%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が続落したほか、ナスダックは大幅安となった。取引開始前に発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、米株式市場ではネガティブな反応が見られている。米ＣＰＩは、燃料価格上昇を背景に過去５カ月で最大の伸びとなった。食品とエネルギーを除いたコア指数も予想を上回り、１１月の中間選挙を控える中、家計への負担が一段と強まっている。

　ＦＲＢの追加利上げを裏付ける内容となり、短期金融市場では発表を受けて、今月ＦＯＭＣでの利上げ確率を上昇させており、発表前は２０％程度だった利上げ確率が一時５０％近くに再上昇した。ただし、後半になって確率は３７％程度まで低下。この日の米ＣＰＩを受けても、１０月利上げについては可能性は低いとの見方が多い。１２月の利上げ期待は完全に織り込んでいるものの、１０月は据え置きとの見方が主流で、市場も米ＣＰＩ後の動きを巻き戻していた。

　一方、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値に近い水準にあるものの、経済成長や企業業績の強さを重視する運用担当者の間では、株価が短期的に上昇基調を維持できるかについて慎重な見方も出てきているという。こうした投資家心理の変化は、裁量型投資家とコンピューターを活用するシステマティック運用ファンドの株式保有比率の差にも表れている。欧州系大手銀のデータによると、双方のポジションの開きは２０２０年以降で２番目に大きい水準に達していると述べていた。
　
　ＡＩは引き続き世界の企業業績をけん引する最大の成長テーマとなっているが、成長鈍化や業績予想の下方修正、資金調達リスク、割高なバリュエーションを背景に、投資家が選別的に投資先を分散する必要性が高まっているという。

　半導体関連を中心にＩＴ・ハイテク株に売りが広がったほか、主要１１業種のうち７業種が下落。銀行株の下げが目立っている。取引開始前にバンカメ＜BAC＞とモルガン・スタンレー＜MS＞が決算を発表。前日の他行以上に冴えない内容となった。

　特にバンカメ＜BAC＞が下落。トレーディング収入が予想を下回り、債券・為替・商品（ＦＩＣＣ）、株式とも予想を下回った。既に発表になっている他行と比較しても冴えない内容となっている。

　モルガン・スタンレー＜MS＞も下落。主力のウェルスマネジメントが予想を下回ったほか、債券・為替・商品（ＦＩＣＣ）トレーディングも予想を下回った。一方、株式や投資銀行は予想を上回った。米ＣＰＩの発表もあり株価は下落。

　バイオ医薬品のリキディア＜LQDA＞が急伸。ユナイテッド・セラピューティクス＜UTHR＞との間で係争中のすべての訴訟を解決する包括的な和解合意に達したことが買い材料となっている。

　カストディアン銀行のステート・ストリート＜STT＞が決算を受け下落。第３四半期の資金流出入は６２０億ドルの純流出となり、１００億ドルの純流入を見込んでいた予想に反して大幅な資金流出を記録した。

　ＨＰエンタープライズ＜HPE＞とデル＜DELL＞、ネットアップ＜NTAP＞が下落。アナリストが３社の投資判断を「中立」に引き下げた。企業のＩＴ投資環境を踏まえると、これらの銘柄に対してより慎重姿勢を取る必要があると指摘。

　ロッキード・マーチン＜LMT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を６００ドルとした。米国の国防予算の先行きには不透明感があるものの、ミサイル関連支出については超党派の支持が維持されていると指摘。

　イタリアのアプリケーション開発、ベンディング・スプーン＜BSP＞が急伸。バークシャー＜BRK.B＞が追加で３億３０００万ドルを出資することで合意した。

　損保のプログレッシブ＜PGR＞が決算受け下落。特に９月単月の業績を嫌気していた模様。１株利益が予想を下回ったほか、保険引受事業の採算性を示すコンバインドレシオも予想を上回った。高いほど採算性は悪い。

　ＡＩクラウド企業コアウィーブ＜CRWV＞が大幅安。社債が、財務悪化への懸念を映す「ディストレス債」の水準まで急落したことが嫌気されている。著名投資家パリハピティヤ氏やマスク氏らシリコンバレーの有力者も動向を注目。

バンカメ＜BAC＞　51.39（-2.57　-4.76%）
モルガン・スタンレー＜MS＞　181.51（-5.13　-2.75%）
リキディア＜LQDA＞　33.94（+7.13　+26.59%）
ステート・ストリート＜STT＞　166.89（-7.21　-4.14%）
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞　63.11（-5.70　-8.28%）
デル＜DELL＞　507.93（-64.54　-11.27%）
ネットアップ＜NTAP＞　222.20（-16.81　-7.03%）
ロッキード＜LMT＞　522.23（+18.21　+3.61%）
ベンディング・スプーン＜BSP＞　53.46（+15.60　+41.20%）
プログレッシブ＜PGR＞　213.46（-9.42　-4.23%）
コアウィーブ＜CRWV＞　65.78（-12.03　-15.46%）

アップル＜AAPL＞　342.96（+1.69　+0.50%）
マイクロソフト＜MSFT＞　533.69（-9.76　-1.80%）
アマゾン＜AMZN＞　254.08（-4.50　-1.74%）
アルファベットC＜GOOG＞　343.65（-5.87　-1.68%）
アルファベットA＜GOOGL＞　347.64（-6.14　-1.74%）
テスラ＜TSLA＞　367.16（-8.07　-2.15%）
スペ－スＸ＜SPCX＞　152.16（-4.38　-2.80%）
メタ＜META＞　737.54（-24.96　-3.27%）
エヌビディア＜NVDA＞　221.30（-7.22　-3.16%）
ＡＭＤ＜AMD＞　570.82（-34.71　-5.73%）
イーライリリー＜LLY＞　1208.74（+42.23　+3.62%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美